Hợp Lưu: Thư tòa soạn 3 / Thụy Khuê: Triết học Hiện sinh 5 / Trần Vũ: Hợp Lưu 12 năm - Trang tôn kinh huyền hoặc hậu hiện đại 23 / Đỗ Kh.: Khinh binh số một và ngón tay thứ sáu 61 / Phạm Xuân Nguyên: Hợp Lưu là gì? 65 / Trần Đạo: Thư gửi Khánh Trường 68/ Phùng Nguyễn: Nói chuyện với Khánh Trường 71 / Jiddu Krisnamurti & Leopold Stokowski (Nguyễn Ước dịch): Cảm hứng nghệ thuật đến từ đâu? 88 / Huỳnh Ngọc Chiến: Từ Phusis Heideigger đến Tồn Lưu Bùi Giáng 94 / Nguyên Hưng: Hội họa Việt Nam cần một cách nhìn khác 100 / Nguyễn Thị Chân Quỳnh: Thư ngỏ gửi anh Nghiêm Xuân Hải 105/ Võ Đình: Xa xỉ? 121 / Lê Quỳnh Mai: Phỏng vấn nhà văn Miêng 126 / Phan Nhiên Hạo: Chờ đợi (thơ) 137 / Trần Tiến Dũng: Thằng cu (thơ) 138 / Đinh Trường Chinh: Tọa độ một ngày (thơ) 138 / Nguyễn Danh Bằng: Không đề (thơ) 140 / Đinh Linh (Phan Nhiên Hạo dịch): Tên tù với cuốn tự điển (TN) 141 / Nguyễn Nam An: Thơ thời thương khó (thơ) 144 / Vi Thùy Linh: Mùa thụ mầm (thơ) 145 / Phạm Hải Anh: Nhớ tre trồng trúc (TN) 148 / Đỗ Chí Thiện: Ngày trước ngày nay (thơ) 154, Gái điếm (TN - Đan Đỉnh Hạc dịch) 156 / Nguyễn Phước Nguyên: Giữa Chúa và Thơ (thơ) 162 / Nguyễn Văn Thọ: Lá bùa (TN) 165 / Cao Xuân Tứ: Một thoáng trung du (thơ) 185 / Trịnh Thanh Thủy: Trong cao ốc (thơ) 185 / Phạm Thị Ngọc Liên: Tháng và năm (TN) 187 / Đức Phổ: Đời thơ, đời tình (thơ) 192 / Ngu Yên: Ghi: khó hiểu (thơ) 193 / Trần Tiễn Cao Đăng: Đường Tăng trên mái nhà (TN) 194 / Đặng Hiền: Bối rối (thơ) 198 / Hồ Như: Ký ức (thơ) 199 / Akutagawa Ryunosuke (Nguyễn Nam Trân dịch): Cháo khoai (TN) 200 / Khúc Duy: Vườn trời (thơ) 217 / Hoàng Xuân Sơn: Trăng hòa nhã (thơ) 218 /Kim Thi: ngày... tháng... 219 / Miên Đáng: Chưa thể nói (thơ) 225 / Lý Đợi: Tổ khúc 4 con nhện (thơ) 226 / Dương Thu Hương: Chốn vắng (truyện dài) 227 / Nguyễn Thị Giáng Châu: Giới thiệu sách mới 246.